投資歴

2022年11月11日 (金)

8桁道半ば

はい、Twitterには常駐してますが

ブログは1年以上放置していた情けない「はるかさん」です

 

…とりあえず近況報告を

 

「投資資産は1千万」がいよいよ目前となりました

20歳から15年余り着実な投資活動をしたことは

ようやく身を結んだかもしれません

2020年11月30日 (月)

2017年 NISA口座近況(半分以上売ってる…)

2018年からつみたてNISAを利用して積立投資をやっている私ですが、

2017年の1年だけSBI証券で一般NISAをつかっていました。

その近況です。

 

SBI証券 一般NISA

投資額:904,082円

売却済:572,000円程度

評価額:502,000円程度

配当分配:11,000円程度

合計:1,085,000円程度(△約20.0%)

 

保有銘柄:投信1 ETF3

バンガード・トータルストック・マーケットETF VTI

バンガード・トータル・ワールドストック・ETF VT

SPDR ゴールドシェア 1326.T

フィデリティ・ターゲットデート(ベーシック)2050

 

投資額の半分近くを既に売却してしまっております。

いまつみたてNISAを使っており、2022年にこれをロールオーバーしないから…と、徐々に利確をしているからです。
そして売却金を特定口座枠で再投資していたり(海外ETFに回した分もある)

これがさて、どうでるでしょうかねえ。

2019年6月11日 (火)

私の投資歴について -2007年より2019年まで-

とりあえずざっくりとですが、私の投資歴について振り返ります。

投資歴は2007年、大学在学中、成人となったと同時にであり、32歳の今日が12年目です。

2007年 大学在学中、セゾン投信に口座開設、同年中に「セゾングローバルバランスファンド」を積立開始
同じ頃 ジョインベスト証券やマネックス証券、楽天証券など口座開設。単元未満株(まめ株)など日本の個別株も少額ながら開始
2008年 リーマンショック到来
2009年 日経平均、NYダウなど最安値の時期、この頃に旧ブログを開始
2010年 旧ブログの更新が完全に止まる

ーこの間、ほとんど投資に関心がなくなり「凍死家」状態となるー
2013年 転職を繰り返すなか、まだ個人型DC等と言われていた今日のiDeCoをスルガ銀行で開始。

ー3度位の転職後、ようやく生活予備資金の蓄積ができ、投資活動を本格再開ー
2017年 SBI証券でNISA口座を開設、2007年から10年積立てたセゾン投信の積立を打ち切り、同証券に積立投資を移行
同じ頃 iDeCoをスルガ銀行からSBI証券(今日のオリジナルプラン)へ移管
同じ頃 SBIソーシャルレンディング・クラウドクレジットでソーシャルレンディングを開始
2018年 NISAからつみたてNISAへ変更、証券会社は引き続きSBI証券
同じ頃 仮想通貨にちょっとだけ浮気し2取引所アカウントを作るも、2万円程度投じたところで価格下落や取引所の不祥事により放置状態に
同じ頃 インヴァスト証券開設、FXやCFDへの投資活動を開始。だが年末に痛手を食らう
同じ頃 日興証券、野村證券、新生銀行など放置口座を閉鎖
2019年 つみたてNISAを楽天証券へ変更、iDeCoをオリジナルプランからセレクトプランへ変更、積立投資のメインは楽天証券、サブがSBI証券(iDeCo)となる
同じ頃 SBI証券でくりっく株365口座、GMOクリック証券口座などを開設、CFDを拡充

主な投資は世界株のインデックス投信、これは2007年から大きくは変化していません(株式比率が増えたくらいか)
それにCFD、FX、ソーシャルレンディング、個別株などをスパイス感覚で足しています
ETFよりは追加型の投資信託派(つみたてNISAとiDeCoがメインだからという理由が主)
ETFもNYSEのもの、東証のものなど、全くもっていないわけではありませんけどね・・・